מתי בפעם האחרונה נבדקת על ידי מומחה?

לא רק הגוף שלנו זקוק לבדיקת מומחה אחת לשנה - גם הכסף שלנו

האם אתם יודעים איזו תשואה הניבו כספי הפנסיה והחסכונות שלכם? כמה דמי ניהול אתם משלמים? האם אתם נמצאים במסלולים המתאימים לכם?

מתי בדקתם האם יש צורך למחזר את המשכנתא שלכם או האם יש לכם הלוואות שניתן לשפר את תנאיהן?

ומה עם התקציב והתזרים המשפחתיים? האם אתם בטוחים שאתם מוציאים את הכסף שלכם בהתאם למטרות, לצרכים ולערכים שלכם?

כשמומחה מטעמנו יבדוק את כל עניינכם הכספיים ויתן לכם דו"ח מסודר אילו שינויים כדאי לבצע, אתם תוכלו לישון בשקט כשאתם יודעים שהעתיד שלכם בטוח ואתם לא מפסידים כספים ללא סיבה